כל האפשרויות לשליחת דו"ח ההכנסות והמסמכים אל רואה החשבון שלכם

אמ׳לק

כל המסמכים שיצרתם צריכים בסוף להגיע לרואה החשבון שלכם.
הכנו לכם כמה אפשרויות לעשות זאת בדרך הקלה ביותר.

אין לכם זמן לקרוא? תוכלו לקרוא על האפשרות הרצויה לכם ממש כאן:

שליחת דוח אוטומטי לרואה החשבון

ממשק רואי חשבון במערכת EZcount

איך זה עוזר לי?

תוכלו לבחור בדרך האוטומטית הנוחה לכם (ולרואה החשבון שלכם..) ביותר, ו... לשכוח מזה.

אנחנו כבר נדאג שהדו"ח והמסמכים שלכם יגיעו אליו:

• הגדירו שליחה אוטומטית חודשית / דו חודשית לכתובת המייל של רואה החשבון.
• העניקו לו חשבון (מתנה, עלינו!) במערכת כך שיוכל לצפות במסמכים שלכם בכל רגע.
• הגדירו שליחת העתק של כל מסמך שהפקתם גם אליו.

אז איך עושים את זה?

בחרו את האפשרות הרצויה לכם ופעלו על פי ההנחיות (זה רק נראה ארוך, דקה וסיימנו!)

הגדרת שליחה אוטומטית  חודשית / דו חודשית לכתובת המייל של רואה החשבון:

היכנסו לתפריט "דו"חות"-->"דוח הכנסות", לחצו על "פעולות נוספות"--> "שלח דוח לרואה חשבון", והדו"ח יישלח מיד לתיבת הדוא"ל שלו.  
בפעם הראשונה תתבקשו למלא את פרטי רואה החשבון שלכם. תוכלו גם לבחור בשליחת דו"ח אוטומטי חד חודשי או דו חודשי.

חשבון רואה חשבון במערכת EZcount:

ממשק רואה חשבון הינו ממשק ייעודי שיצרנו על מנת להקל את העבודה שלכם מול רואה החשבון שלכם, ושלו - מולכם.

לצורך כך עליכם רק לפנות אלינו דרך "צור קשר" במערכת, לשלוח לנו את פרטי רואה החשבון שלכם (שם, מייל וטלפון) ואנחנו כבר ניקח את זה משם :)

לאחר הגדרת החשבון לרואה החשבון שלכם הוא יוכל לצפות בדוח ובמסמכים שלכם בכל זמן.

שליחת העתקי המסמכים לכתובת מייל נוספת:

ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של העתק כל מסמך לכתובות מייל נוספות. זו יכולה להיות כתובתו של רואה החשבון / מנהל החשבונות או כל בחירה אחרת. 
היכנסו למסך "הגדרות" -- "ניהול ספרים והגדרות ייצוא". מלאו את כתובת המייל הרצויה בשורה "כתובת מייל אליה ישלח העתק נוסף מכל מסמך", וסמנו  את הריבוע "שלח עותק מסמך לכתובת המייל לעיל".

מה יקרה עכשיו?

עכשיו, כשיגיע סוף החודש תוכלו להיות בטוחים שרואה החשבון שלכם קיבל את העתקי כל המסמכים שהפקתם החודש:)

מגניב, מה עוד אפשר? (או: אפשרויות מתקדמות)

1. אם בחרתם בממשק רואי חשבון:

במסך "הגדרות" -- "ניהול ספרים והגדרות ייצוא" תוכלו לבחור האם ברצונכם להעניק לרואה החשבון גישה מלאה לחשבון שלכם, או צפייה בדו"ח בלבד. 

2. אם בחרתם בשליחת דו"ח אוטומטית, תוכלו להיכנס בכל עת למסך "הגדרות" -- "ניהול ספרים והגדרות ייצוא" ולשנות את פרטי הרו"ח או מועד השליחה.
בנוסף, תוכלו לשלוח שוב את הדו"ח מתוך דוח ההכנסות.

שימו לב!

לצורך אבטחת המידע שלכם, לקישור שנשלח אל רואה החשבון יש תוקף מוגבל. בנוסף, ברגע שתשלחו שוב את הדו"ח יפוג תוקף הקישור הקודם, ותוכלו להיכנס רק דרך הקישור החדש.

בנוסף, לצורך שמירה על פרטיותכם, נדרשת הזנת קוד חד פעמית בעת כניסה דרך הקישור של רואה החשבון. אתם, הלקוחות, יכולים להיכנס ישירות עם שם המשתמש והסיסמה שלכם.

שאלות ותשובות

1. כיצד עורכים את הגדרות השליחה?

בכל עת תוכלו לשנות את הגדרות שליחת הדו"ח או את פרטי רואה החשבון.
היכנסו לתפריט "הגדרות"---> "ניהול ספרים והגדרות ייצוא" ובחרו "הגדרות שליחת דוח הכנסות".
לחצו לפתיחת ההגדרות, ואל תשכחו ללחוץ "שמור שינויים" בסיום :-)