אפשרויות חיפוש במסך מסמכים

אמ׳לק

כל המסמכים שלכם מרוכזים במקום אחד.

ניתן לבצע חיפוש לפי קריטריונים מגוונים על מנת לצפות בחתך המסמכים הרצוי לכם.

 איך זה עוזר לי?

תוכלו לחפש מסמכים פתוחים, מסמכים של לקוח מסויים או סוג מסמך מסויים, מסמכים שמסומנים בתגית מסויימת או את כל האפשרויות גם יחד. הכל - בשביל שיהיה לכם נוח לעקוב אחר ההכנסות שלכם.

אז איך עושים את זה?

במסך מסמכים (מסמכים --> הצג מסמכים שיצרתי) ניתן לצפות בכל המסמכים שהופקו במערכת ולבצע חיפוש על פי מגוון קריטריונים (כל אחד בנפרד וכמה יחד). לאחר בחירת קריטריון החיפוש הרצוי יש ללחוץ על סמל זכוכית המגדלת לקבלת התוצאות.

• חיפוש לפי טווח תאריכים - הגדרת טווח התאריכים הרצוי.
• חיפוש לפי סוג המסמך - חיפוש לפי סוג מסמך מסויים.
• חיפוש לפי מצב מסמך - חיפוש מסמכים סגורים או פתוחים בלבד.
• חיפוש חופשי - תוכלו להזין שם לקוח, מספר מסמך, סכום או תיאור.
• חיפוש מתקדם - בלחיצה על חיפוש מתקדם תוכלו לחפש גם לפי תגיות, משתמש, שפה או מע"מ.