לצורך קליטה נכונה של המידע לכרטיסים הרלוונטיים בתוכנות השונות, יש להגדיר את קודי התנועות ושמות הכרטיסיות כפי שהם מופיעים בתוכנת הנהלת החשבונות.
- הגדרת קודי תנועות וכרטיסיות- תוכלו להגדיר זאת בתפריט "הגדרות"---> "ניהול ספרים".
לאחר הזנת הנתונים המתאימים יש ללחוץ "שמור שינויים". - הגדרות כרטיסי לקוח - הלקוחות שאינם מוגדרים ייכנסו תחת "לקוח מזדמן". על מנת להתאים כרטיס לקוח לכרטיסו בתוכנת הנהלת החשבונות יש להיכנס לכרטיס הלקוח (דרך תפריט "לקוחות" ולחיצה על כפתור "ערוך" בשורת הלקוח. בחלון שנפתח יש ללחוץ על "הצג פרטי הנהלת חשבונות" ולהזין את המספר המתאים.
- הגדרות על ידי רואה החשבון - במידה והחשבון שלכם משוייך לרואה חשבון, באפשרותו להגדיר את קודי התנועות והכרטיסיות בחשבונו עבור כל הלקוחות שלו (במידה והוא מייצא את הנתונים מהחשבון שלו). הגדרת לקוחות יש לבצע מתוך כל חשבון בנפרד.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.