אמ׳לק
ניתן לעקוב אחר מסמכי הלקוחות, מה שלחתם, כמה הם חייבים ואפילו לבצע פעולות "בדיעבד" בכרטיס הלקוח.
איך זה עוזר לי?
* לדעת מי חייב וכמה
* לגלות אילו מסמכים הפקתם לכל לקוח
* לשייך מסמך שהופק ללקוח מזדמן לכרטיס הלקוח הנכון
* ועוד..
אז איך עושים את זה?
צפייה בכל מסמכי הלקוח - יש להיכנס לתפריט "לקוחות" ובשורת הלקוח הרלוונטי ללחוץ על "מסמכים". יוצגו כל המסמכים הרשומים ללקוח, בנוסף לריכוז נתונים. ניתן לבצע סינון נוסף בהתאם לצורך.
שליחת כרטסת ללקוח - ראשית, יש לגשת לתפריט 'מסמכים שיצרתי', ותחת 'חיפוש חופשי' להזין את שם הלקוח. לסיום יש ללחוץ על כפתור 'הצג'. לאחר מכן יתקבלו כל המסמכים הרלוונטיים.
1. במידה וברצונך לשלוח ללקוח העתק של כל המסמכים, ניתן לבחור בכפתור 'הדפס'---> 'הדפס העתק של כל המסמכים בעמוד' ובחלון ההדפסה שנפתח להגדיר תחת יעד 'שמור כPDF'.
כעת כל המסמכים יישמרו כקובץ PDF אחד, אותו ניתן לשלוח מהמייל הפרטי שלך.
2. במידה וברצונך לשלוח את ריכוז המסמכים בלבד, ניתן ללחוץ ליד 'תוצאות חיפוש' על כפתור 'הצג ריכוז מסמכים'.
לסיום, יש ללחוץ פעם נוספת על 'הדפס', ולבחור באפשרות "הדפס תוצאות חיפוש". גם במקרה זה, בחלון ההדפסה שנפתח יש להגדיר תחת יעד 'שמור כPDF'.
דו"ח חייבים - דו"ח חייבים מרכז עבורכם את מסמכי החוב (חשבונית מס או חשבונית עסקה, לבחירתכם) על פי רשימת הלקוחות החייבים. רק מסמכים המסומנים כפתוחים יוצגו בדו"ח.
שימו לב כי חשבונית זיכוי נכללות רק כאשר הן מבטלות או מבטלות חלקית חשבונית מס / חשבונית מס קבלה.
איך מוצג הדו"ח?
בחרו את סוג מסמך החוב ואת טווח התאריכים הרצוי.
תוכלו לבחור גם בשם לקוח אם ברצונכם לראות פרטי לקוח מסוים. לאחר מכן לחצו על סמל זכוכית המגדלת.
תוצאות החיפוש יוצגו על פי רשימת הלקוחות.
מגניב, מה עוד אפשר? (או: אפשרויות מתקדמות)
שיוך מסמך בדיעבד לכרטיס לקוח- הפקתם מסמך שלא משויך ללקוח? אין בעיה :)
ניתן לשייך את המסמך רטרואקטיבית לכרטיס הלקוח הרצוי דרך כפתור "פעולות נוספות" שבשורת המסמך, על ידי לחיצה על "שיוך לכרטיס לקוח".
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.