תגיות - הוספת תגיות למסמך ואפשרויות חיפוש וסינון לפי תגיות

אמ׳לק

התגיות מאפשרות סינון המסמכים לפי פרויקטים או נושאים שונים. הסימון מתאפשר בעת הפקת המסמך או לאחר מכן.

 איך זה עוזר לי?

* ריכוז מסמכים לפי פרוייקטים שונים

* מעקב אחרי מסמכים שהופקו בתקופת מבצע מסויים

* סיווג סוגי לקוחות שונים

* ועוד...

אז איך עושים את זה?

• הגדרת תגית - להגדרת התגיות הרצויות היכנסו לתפריט "הגדרות"--> "תגיות", לחצו על "הוספת תגית" והגדירו שם וצבע רצויים. ניתן להוסיף גם הערה במידה ותרצו. באותו מסך תוכלו גם לערוך תגיות קיימות על ידי לחצן העריכה בשורת התגית הרצויה.
  
   
• סימון מסמך בתגית בעת הפקת המסמך - בעת יצירת המסמך ב"פרטי המסמך", בשדה "תגית מסמך" לחצו על "הוסף תגית" ובחרו את התגית הרצויה לכם בשדה המתאים.
  
   

• סימון מסמך בתגית לאחר הפקת המסמך- במסך "מסמכים שיצרתי" בשורת המסמך הרצוי לחצו על לחצן הפעולות הנוספות ותוכלו לסמנו בתגית דרך כפתור 'הוספת תגית".

  

מה יקרה עכשיו?

תוכלו לבצע חיפוש  לפי תגיות - במסך "מסמכים שיצרתי" תוכלו לסנן את החיפוש על פי התגית הרצויה. בשורת החיפוש לחצו על "הצג חיפוש מתקדם" ובחרו בחיפוש לפי תגית.

*במידה ואתם משתמשים במודול ההוצאות שלנו תוכלו גם לסמן את ההוצאות בתגית הרצויה ולאחר מכן לצפות בדוח רווח והפסד לפי התגית הרצויה. כך תוכלו  לעקוב אחר הרווח שלכם בפרויקט הספציפי הזה.