דוח חייבים מרכז את כל מסמכי החוב הפתוחים במערכת, בהתאם לרשימת הלקוחות החייבים. ניתן לבחור האם הדוח יוצג לפי חשבוניות מס פתוחות או לפי חשבוניות עסקה פתוחות, בהתאם לצורך.
הדוח מציג רק מסמכים המסומנים כפתוחים, כלומר מסמכים שטרם נסגרו עם מסמך המשך עבור תשלום (קבלה/חשבונית מס קבלה), זיכוי (חשבונית זיכוי) או פעולה אחרת (סימון ידני של המסמך כסגור/מבוטל).
איך מוצג הדוח?
- בחרו את סוג מסמך החוב שברצונכם להציג (חשבונית עסקה פתוחה/חשבונית מס פתוחה)
- הגדירו את טווח התאריכים הרצוי (שנה,חודש אחרון וכו') או לחצו על 'הצג חיפוש מתקדם' כדי לבחור את טווח התאריכים.
- ניתן בחיפוש חופשי לחפש לפי שם לקוח מסויים
- לחצו על סמל זכוכית המגדלת להצגת התוצאות.
תוצאות החיפוש יוצגו לפי רשימת הלקוחות שלהם קיימים מסמכי חוב פתוחים.
בשורת כל לקוח יוצגו הפרטים הבאים: סוג הלקוח (לקוח קבוע בעל כרטיס לקוח במאגר הלקוחות או לקוח מזדמן), מספר המסמכים הפתוחים המשויכים לו, סך יתרת החוב בהתאם למסמכים הפתוחים, וכן אפשרות כניסה לכרטיס הלקוח לצפייה בכל המסמכים הפתוחים .
הדוח מאפשר לקבל תמונה מרוכזת של כלל החובות הפתוחים במערכת ולעקוב אחר יתרות החוב של כל לקוח בנפרד.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.