מידע כללי לרואה חשבון

ממשק רואה חשבון הוא ממשק ייעודי שנועד לאפשר לרואי חשבון ולמנהלי חשבונות לנהל ולעקוב אחר פעילות לקוחותיהם בצורה נוחה ויעילה מתוך מערכת אחת.

השימוש בממשק רואה החשבון ניתן ללא עלות, כל עוד קיימים לקוחות הרשומים ומשתמשים במערכת.

כיצד מצטרפים לממשק רואה חשבון?

תחילה יש להירשם למערכת בקישור: https://www.ezcount.co.il/front/register . לאחר השלמת ההרשמה, יש לפנות לצוות התמיכה שלנו במייל  contact.ez@hyp.co.il לצורך הגדרת החשבון כממשק רואה חשבון והפעלת ההרשאות המתאימות.

לאחר הגדרת החשבון, כל לקוח שתרצו לנהל נדרש לשלוח אישור בכתב לצוות התמיכה, המאשר את החיבור שלכם כרואה החשבון שלהם. לאחר קבלת האישור ושיוך הלקוח לחשבונכם, תוכלו לצפות בנתונים ובמסמכים שלו בהתאם להרשאות שניתנו.

כיצד מנהלים לקוחות?

לחצו על "ניהול רואה חשבון" בתפריט הראשי.

במסך זה תוכלו לצפות ברשימת הלקוחות המשויכים לחשבונכם ולבצע מגוון פעולות, ובהן:

• צפייה במסמכים שהופקו על ידי הלקוחות.
• הפקת דוחות וייצוא נתונים לקבצי אקסל
• ייצוא נתונים לתוכנות הנהלת חשבונות כגון רווחית וחשבשבת.
• בנוסף, לקוחות יכולים להעניק לכם הרשאה להפקת מסמכים מתוך החשבון שלהם גישה למסמכים בהתאם להרשאות שהוגדרו.