יצירת מסמך תחת משתמש אחר

משתמש יכול להפיק מסמכים כאשר הוא נכנס עם פרטי הגישה שלו. המשתמש המנהל, לעומת זאת, יכול להפיק מסמכים בשם משתמשים נוספים מתוך החשבון הראשי (רלוונטי במיוחד כאשר אתם בעצמכם מפיקים מסמכים לשני עסקים).
בעת הפקת המסמך יש ללחוץ בפרטי המסמך על שורת ההרחבה: "+ הצג אנגלית, מט"ח, יצירה בשם משתמשים אחרים ושיוך תג" ולבחור במשתמש הרצוי תחתיו יופק המסמך.
תוכלו גם לשייך מסמך רטרואקטיבית למשתמש (ללא שינוי בתצוגת המסמך, רק לצורך ניהול תקין והופעה בדוחות) במסך הצגת המסמכים דרך "פעולות נוספות"---> "שיוך למשתמש / סוכן".