ביטול מסמכים

האם ניתן לערוך מסמך שהפקתי?

מסמכים חתומים דיגיטלית לא ניתן לשנות לאחר הפקתם, מתוקף החתימה הדיגיטלית. במידת הצורך ניתן לבטלם בקלות ולהפיק מסמך חדש. 
 

אז איך עושים את זה?

ביטול חשבונית מס- לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו ועליך לבחור את המסמך אותו תרצה לבטל.
בשורת חשבונית המס שאותה תרצה לבטל יש ללחוץ על 'ביטול' (סימן האיקס) או על "סגור עם" ואז לבחור באופציה "בטל באמצעות חשבונית זיכוי", לאחר מכן תועבר להפקה של חשבונית הזיכוי (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך),הוסיפו את התאריך הנדרש. אנו ממליצים לצפות במסמך בתצוגה מקדימה לפני ההפקה, על ידי לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה'. לסיום, לחצו על 'צור מסמך'.

כדי לבצע ביטול חלקי לחשבונית מס- יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורת חשבונית המס שאותה תרצה לבטל יש ללחוץ על 'ביטול' (סימן האיקס) או על "סגור עם" ואז לבחור באופציה "בטל באמצעות חשבונית זיכוי", לאחר מכן תועבר להפקה של חשבונית הזיכוי (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך).
הוסיפו את התאריך הנדרש ובשדה "פריטים" בתוך המסמך, יש לעדכן את הסכום לזיכוי בשורת הפריט הרלוונטי.
 ניתן לעשות זאת בכפתור 'ערוך פריט' (ציור של עפרון) בצידה הימני של שורת הפריט במסמך. לאחר עדכון הסכום, יש ללחוץ על כפתור 'עדכן' .
ניתן גם למחוק את כל שורות הפריטים ואז להוסיף פריט חדש עם סכום הזיכוי. 
אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה', ניתן לוודא שחשבונית הזיכוי רשומה על הסכום שברצונך לזכות בלבד. 
לסיום יש ללחוץ על 'צור מסמך'.

ביטול קבלה- לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו ועליך לבחור את המסמך אותו תרצה לבטל.
בשורת הקבלה שאותה תרצה לבטל יש ללחוץ על 'ביטול' (סימן האיקס) או על "סגור עם" ואז לבחור באופציה "בטל באמצעות קבלה", לאחר מכן תועבר להפקה של קבלה במינוס (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך), הוסיפו את התאריך הנדרש. אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה'.  לסיום לחץ על "צור מסמך".

כדי לבטל קבלה חלקית- לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו ועליך לבחור את המסמך אותו תרצה לבטל.
בשורת הקבלה שאותה תרצה לבטל יש ללחוץ על 'ביטול' (סימן האיקס) או על "סגור עם" ואז לבחור באופציה "בטל באמצעות קבלה", לאחר מכן תועבר להפקה של קבלה במינוס (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך). בחלון הקבלה שנפתח, הוסיפו את התאריך הנדרש, ובשדה "תשלומים" עליך למחוק את שורת התשלום הקיימת, באמצעות ציור הפח בצידה הימני של שורת התשלום.  כעת יש להזין שורת תשלום חדשה, המפרטת את סכום הזיכוי וכיצד הוא התקבל (יש לוודא שהסכום מוזן במינוס). לאחר עדכון הסכום, אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה' כדי לוודא שקבלת הביטול רשומה על הסכום שברצונך לזכות בלבד וכתובה במינוס.  לסיום לחץ על "צור מסמך".

*ביטול קבלה/חלק ממנה לא מזכה את אמצעי התשלום של הלקוח אלא רק מבטל מבחינה חשבונאית את הקבלה.

ביטול חשבונית מס קבלה-  הביטול נעשה ע"י הפקה של שני מסמכים : חשבונית זיכוי וקבלה במינוס. לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות ואז למעלה 'מסמכים שיצרתי'. בשורת חשבונית מס הקבלה שתרצה לבטל יש ללחוץ על ביטול' (סימן האיקס). לאחר מכן תועבר להפקה של חשבונית הזיכוי (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך). הוסיפו את התאריך הנדרש. אנו ממליצים לצפות במסמך בתצוגה מקדימה לפני ההפקה, על ידי לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה'. לסיום, לחצו על 'צור מסמך'.

לאחר מכן, המערכת תפנה אותכם לביצוע השלב השני- "שלב 2-צור קבלה ביטול", לחצו על הכפתור ותועברו להפקה של קבלה במינוס (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך). הוסיפו את התאריך הנדרש. אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה'. לסיום לחץ על "צור מסמך".

ביטול חלקי חשבונית מס קבלה- הביטול נעשה ע"י הפקה של שני מסמכים : חשבונית זיכוי וקבלה במינוס. לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות ואז למעלה 'מסמכים שיצרתי'. בשורת חשבונית מס הקבלה שתרצה לבטל יש ללחוץ על ביטול' (סימן האיקס). לאחר מכן תועבר להפקה של חשבונית הזיכוי (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך), הוסיפו את התאריך הנדרש ובשדה "פריטים" בתוך המסמך, יש לעדכן את הסכום לזיכוי בשורת הפריט הרלוונטי.
ניתן לעשות זאת בכפתור 'ערוך פריט' (ציור של עפרון) בצידה הימני של שורת הפריט במסמך. לאחר עדכון הסכום, יש ללחוץ על כפתור 'עדכן' .
ניתן גם למחוק את כל שורות הפריטים ואז להוסיף פריט חדש עם סכום הזיכוי. 
אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה', ניתן לוודא שחשבונית הזיכוי רשומה על הסכום שברצונך לזכות בלבד. 
לסיום יש ללחוץ על 'צור מסמך'.

לאחר מכן, המערכת תפנה אותכם לביצוע השלב השני- "שלב 2-צור קבלה ביטול", לחצו על הכפתור ותועברו להפקה של קבלה במינוס (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך). בחלון הקבלה שנפתח, הוסיפו את התאריך הנדרש, ובשדה "תשלומים" עליך למחוק את שורת התשלום הקיימת, באמצעות ציור הפח בצידה הימני של שורת התשלום. כעת יש להזין שורת תשלום חדשה, המפרטת את סכום הזיכוי וכיצד הוא התקבל (יש לוודא שהסכום מוזן במינוס). לאחר עדכון הסכום, אנו ממליצים לך לצפות במסמך לפני הפקתו ע"י לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה' כדי לוודא שקבלת הביטול רשומה על הסכום שברצונך לזכות בלבד וכתובה במינוס.  לסיום לחץ על "צור מסמך".

*ביטול חשבונית מס הקבלה/חלק ממנה לא מזכה את אמצעי התשלום של הלקוח אלא רק מבטל מבחינה חשבונאית את המסמך.

ביטול חשבונית זיכוי- כדי לבטל חשבונית זיכוי צריך להפיק חשבונית מס שתקזז את הזיכוי. יש לגשת לתפריט "הנהלת חשבונות" ואז "צור מסמך"/"מסמך חדש" ולבחור בחשבונית מס. יש להפיק חשבונית מס (בסכום חיובי) עבור אותה חשבונית זיכוי.

*ניתן לסמן את חשבונית הזיכוי כמבוטלת באופן הבא- במסך "מסמכים שיצרתי" בשורה של חשבונית הזיכוי יש ללחוץ על "פעולות נוספות" (3 הנקודות שבצד שמאל בשורה של המסמך) ואז ללחוץ על "פתחו ידנית"-> "סגירה/ביטול/ ->"בטלו ידנית".

ואת חשבונית המס ניתן לסמן כסגורה באופן הבא- במסך "מסמכים שיצרתי" בשורה של חשבונית המס יש ללחוץ על "סגור גם" > "סמן כסגור".

ביטול חשבונית עסקה- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של חשבונית העסקה יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול הצעת מחיר- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של הצעת המחיר יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול הזמנת עבודה- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של הזמנת העבודה יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול תעודת החזרה- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של תעודת ההחזרה יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול תעודת משלוח- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של תעודת המשלוח יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול קבלת פיקדון- לביטול המסמך יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו ועליך לבחור את המסמך אותו תרצה לבטל.
בשורת קבלת הפיקדון שאותה תרצה לבטל יש ללחוץ על 'ביטול' (סימן האיקס) או על "סגור עם" ואז לבחור באופציה "בטל באמצעות קבלת פיקדון", לאחר מכן תועבר להפקה של קבלה פיקדון במינוס (כל הפרטים כבר מוזנים במסמך שנפתח, מלבד התאריך),הוסיפו את התאריך הנדרש. אנו ממליצים לצפות במסמך בתצוגה מקדימה לפני ההפקה, על ידי לחיצה על כפתור 'תצוגה מקדימה', כדי לוודא שקבלת הפיקדון השלילית רשומה על הסכום הנכון. לסיום, לחצו על 'צור מסמך'.

ביטול שימוש בפיקדון- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של המסמך שימוש בפיקדון יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

ביטול הזמנת רכש- אין צורך לבטל על ידי מסמך חדש אלא מספיק לסמן כמבוטל במערכת. לסימון הביטול יש לגשת לתפריט 'הנהלת חשבונות' ובלשונית למעלה יש ללחוץ על 'מסמכים שיצרתי' כעת מוצגים כל המסמכים שהופקו, בשורה של הזמנת הרכש יש ללחוץ על הכפתור "סגור עם" ולבחור "סמן כמבוטל".

יצירת מסמך חדש - ליצירת מסמך חדש ניתן להשתמש בכפתור "שכפל" שבשורת המסמך המבוטל כך שכל הנתונים מהמסמך המבוטל יועתקו למסמך חדש. ניתן כמובן לערוך את הפרטים הנדרשים ואז להפיק את המסמך או להפיק מסמך חדש דרך "יצירת מסמך".

*המסמך המבוטל יסומן כמבוטל במערכת (גם אם בוטל חלקית).

*בחשבונית זיכוי - המילה "זיכוי" מהווה את המינוס שבמסמך, כך שהסכום עצמו הינו חיובי.

*במסך "מסמכים שיצרתי" גם חשבונית הזיכוי וגם הקבלה (על הביטול) יופיעו במינוס ובצבע אדום על מנת שתוכלו לזהות אותם בקלות.

*הפקת ביטול עם תאריך עבר-

כדי להפיק את מסמך הביטול עם תאריך ישן יותר, ביצירת מסמך הביטול בשדה "תאריך המסמך", ניתן ללחוץ על סימן המנעול כדי לפתוח את מגבלת התאריך, ואז בלחיצה על השורה תוכלו לבחור תאריך אחר. אנחנו תמיד ממליצים להתייעץ עם רואה חשבון לפני ביצוע פעולה זו כדי למנוע טעויות ברצף התאריכים ובספרור המסמכים.