שליחת דו"חות ומסמכים לרואה החשבון

כל המסמכים שיצרתם צריכים בסוף להגיע לרואה החשבון שלכם. הכנו לכם כמה אפשרויות לעשות זאת בדרך הקלה ביותר.

תוכלו לבחור בדרך האוטומטית הנוחה לכם ולרואה החשבון שלכם:

• הגדרת שליחה אוטומטית חודשית / דו חודשית לכתובת המייל של רואה החשבון:

היכנסו לתפריט "דו"חות" ובלשונית למעלה "דוח הכנסות", לחצו על "פעולות נוספות"--> "שלח דוח לרואה חשבון", והדו"ח יישלח מיד לתיבת הדוא"ל שלו ( במידה ואתם מוסיפים גם את נתוני ה"הוצאות" שלכם במערכת, רו"ח יוכל להוריד אותם בקובץ אקסל דרך דוח ההכנסות שנשלח אליו) בפעם הראשונה תתבקשו למלא את פרטי רואה החשבון שלכם. תוכלו גם לבחור בשליחת דו"ח אוטומטי חד חודשי או דו חודשי.

לצורך אבטחת המידע שלכם, לקישור שנשלח אל רואה החשבון יש תוקף מוגבל של 21 יום. בנוסף, ברגע שתשלחו שוב את הדו"ח יפוג תוקף הקישור הקודם, ורואה החשבון יוכל להיכנס רק דרך הקישור החדש.

לצורך שמירה על פרטיותכם, נדרשת הזנת קוד חד פעמית בעת כניסה דרך הקישור של רואה החשבון. אתם, הלקוחות, יכולים להיכנס ישירות עם שם המשתמש והסיסמה שלכם.

עריכת פרטי רואה החשבון- תוכלו להיכנס בכל עת למסך "הגדרות" -- "ניהול ספרים והגדרות ייצוא" ותחת הכותרת "רואה חשבון" לשנות את פרטי רואה החשבון או מועד השליחה. לאחר עדכון הגדרות רואה החשבון יש ללחוץ בתחתית העמוד על "שמירת שינויים".

• חשבון רואה חשבון:

ממשק רואה חשבון הינו ממשק ייעודי שיצרנו על מנת להקל את העבודה שלכם מול רואה החשבון שלכם, ושלו - מולכם.

לצורך כך רואה החשבון שלכם צריך להירשם למערכת שלנו בקישור- https://www.ezcount.co.il/EZcountApp.html#/register

רואה החשבון צריך לעדכן אותנו במייל contact.ez@hyp.co.il כדי שנוסיף לו את ממשק רואה החשבון ונגדיר את חשבונו חינמי.

לאחר הגדרת החשבון של רואה החשבון והוספת העסקים לממשק שלו הוא יוכל לצפות בדוחות ובמסמכים שלהם דרך החשבון שלו.

במסך "הגדרות" - "ניהול ספרים והגדרות ייצוא" תוכלו לבחור האם ברצונכם להעניק לרואה החשבון גישה מלאה לחשבון שלכם, או צפייה בדו"ח בלבד.

• שליחת העתקי המסמכים לכתובת מייל נוספת:

ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של העתק כל מסמך לכתובות מייל נוספות. זו יכולה להיות כתובת המייל של רואה החשבון / מנהל החשבונות או כל בחירה אחרת. היכנסו למסך "הגדרות" -- "ניהול ספרים והגדרות ייצוא". מלאו את כתובת המייל הרצויה בשורה "כתובת מייל אליה ישלח העתק נוסף מכל מסמך", וסמנו את הריבוע "שלח עותק מסמך לכתובת המייל לעיל" ובסוף ללחוץ למטה על "שמירת שינויים".