משתמש נוסף לחשבון/ עיצוב נוסף למסמכים

ניתן לפתוח משתמש נוסף במערכת בשביל כמה מקרים:

• גישה נוספת לחשבון אך עם גישה מוגבלת לעובד, סוכן או גורם נוסף בעסק.
• הוספת עיצוב שונה למסמכים בשביל פעילות נוספת של העסק.

לכל משתמש ניתן להגדיר תבנית מסמכים שונה ולהפיק דוחות לפי משתמש.

לכל משתמש נוסף יוגדר בנפרד שם משתמש וסיסמה למקרה שהמשתמש לא צריך לקבל גישה לכל פרטי החשבון (למשל עובדים או סוכנים).

המשתמש הראשי יכול ליצור מסמכים בשם כל המשתמשים.

פתיחת משתמש/עסק נוסף -

לחצו בצד ימין על שם העסק, לאחר מכן למעלה "משתמשים והרשאות"- "הוספת משתמש" .

• בשלב הראשון יש למלא את פרטי המשתמש לטובת יצירתו במערכת.
• בשלב השני ניתן להגדיר תבנית שונה למסמכים של אותו המשתמש ע"י לחיצה על ״מראה מסמך״ - בחלון שנפתח צריך להפעיל את האפשרות ע"י סימון 'הפעל הצגת פרטי עסק שונים על המסמכים' שיש למעלה, לעצב את המסמך ואז ללחוץ למטה על ״שמור שינויים״.

ניתן להגדיר שגם לתת המשתמש תהיה גישה לכל החשבון והרשאות מנהל, לחצו על "ערוך" וסמנו את "הרשאת כניסה כחשבון ראשי" ולאחר מכן "שמירה.

מהחשבון הראשי ניתן להפיק מסמכים על כל תתי המשתמשים, בדף יצירת מסמך ע״י המשתמש הראשי- יש לבחור את המשתמש אשר בשמו נדרש ליצור את מסמך זה, המסמך החדש ייווצר תחת משתמש זה ועם עיצוב המסמך שהוגדר..

אין אפשרות להגדיר שהמשתמש יוכל לראות רק סוגי מסמכים ספציפיים, המשתמש יוכל לראות רק את המסמכים שהוא הפיק (המשתמש יוכל להפיק את כל סוגי המסמכים).