שמירת פרטי לקוח מתוך מסמך

בעת יצירת המסמך ניתן לשמור את פרטי הלקוח כך שיוגדר כלקוח קבוע ויופיע ברשימת הלקוחות שלכם שנמצאת במסך "לקוחות".

לאחר מילוי פרטי הלקוח במסמך (שם לקוח, אימייל, מספר ת.ז/ח.פ וכו') באפשרותכם ללחוץ על כפתור "שמור כלקוח קבוע".
לחיצה על כפתור זה תשמור את הלקוח כלקוח קבוע במאגר הלקוחות שלכם.

לאחר מכן, בעת הפקת מסמך, תוכלו בשורת שם הלקוח לבחור מרשימת הלקוחות הקבועה. ניתן ללחוץ על הכפתור הכחול "לרשימה" או להזין את תחילת השם בשדה שם הלקוח ולבחור מהרשימה הנפתחת.

שימו לב!
כמות הלקוחות הניתנת לשמירה משתנה בהתאם לחבילה שברשותכם.

בחבילת "שתיל" ניתן לשמור עד 1,500 לקוחות.

בחבילת "מטע" עד 5,000, ובחבילת "פרדס" עד 20,000.