שמירת פרטי לקוח מתוך מסך לקוחות

שמירת פרטי הלקוח תחסוך לכם זמן בהקלדת הנתונים בכל חשבונית, תשייך את כל המסמכים לאותו הלקוח ותאפשר לכם להינות מאפשרויות מתקדמות בניהול הלקוחות.

• שמירת לקוח בודד - היכנסו ללשונית "לקוחות" ולחצו על כפתור "הוספת לקוח".
  מלאו את כל הפרטים הרצויים (תמיד תוכלו להיכנס ולערוך את המידע) ולחצו "הוסף לקוח". שימו לב לשדות המופיעים תחת שורות ההרחבה הכחולות.
  
  
• העלאת קובץ לקוחות - ניתן להעלות לקוחות בצורה מרוכזת מקובץ אקסל.  בתפריט "לקוחות" לחצו על "פעולות נוספות", בחרו "יבוא לקוחות מקובץ" ועקבו אחר ההוראות.

שימו לב!
כמות הלקוחות הניתנת לשמירה משתנה בהתאם לחבילה שברשותכם.

בחבילת "שתיל" ניתן לשמור עד 1,500 לקוחות.

בחבילת "מטע" עד 5,000, ובחבילת "פרדס" עד 20,000.