אמ׳לק
הפקתם מסמך ללקוח, מה עכשיו?
בכפתור "פעולות נוספות" שבשורת כל מסמך במסך "מסמכים שיצרתי" תוכלו לבצע מגוון פעולות.
איך זה עוזר לי?
תוכלו לבצע כל מה שרציתם לעשות ביצירת המסמך ולא עשיתם - לשייך לכרטיס לקוח, להדפיס, להוריד העתק, לשלוח שוב ועוד ...
אז איך עושים את זה?
דרך "פעולות נוספות" שבשורת כל מסמך תוכלו למצוא את האפשרויו הבאות:
- סגירה /ביטול /פתיחה ידנית - דרך כפתור זה תוכלו לפתוח מחדש את המסמך (למשל לצורך סגירה שלו עם מסמך אחר, לסמנו כסגור או כמבוטל.
- שלח מסמך שוב - ניתן לשלוח את המסמך בשנית לאותה כתובת מייל שנשלח בעת הפקת המסמך (כתובת מייל זו תופיע מייד) או להזין כל כתובת מייל אחרת. המסמך הנשלח הינו מסמך המקור. בנוסף תוכלו לשלוח את המסמך בוואטסאפ ואף לצרף דרישת תשלום באשראי.
- תיעוד הורדות - ניתן לצפות בכתובות האימייל והIP אשר מהן הורד המסמך.
- הורד - ניתן להוריד את המסמך החתום למחשב - מקור או העתק. (במקרה של מסמך באנגלית /מט"ח ניתן יהיה לבחור במסמך בעברית או באנגלית.)
- הדפס - הדפסת העתק המסמך. שימו לב כי בעת ההדפסה אין משמעות לחתימה הדיגיטלית ולכן יש לחתום על ההעתק באופן ידני.
- בחירת תג - בחירת תג לסימון המסמך מתוך התגים הקיימים במערכת או על ידי יצירת תג חדש. ניתן לסמן את המסמך בתג גם בעת יצירת המסמך תחת "פרטי המסמך".
- שיוך לכרטיס לקוח - ניתן לשייך מסמך לכרטיס לקוח. השיוך לא משפיע על פרטי הלקוח המופיעים במסמך אלא רק על השיוך לכרטיס הלקוח לצורך ניהול תקין.
- שיוך למשתמש / סוכן - אפשרות לשייך רטרואקטיבית את המסמך למשתמש אחר (ראו פירוט תחת "משתמשים והרשאות")
- עריכת סכום לאיזון - במקרה של פתיחת מסמך מחדש או ביטול מסמך משויך, ניתן לערוך באופן ידני את יתרת הסכום לאיזון המוצג בשורת המסמך. עדכנו את הסכום שנשאר לאיזון המסמך, וכעת, כשיתרת התשלום תתקבל, תוכלו לסגור את החשבונית עם יתרה זו.
- מסמכי אב מקושרים - כאן יופיעו המסמכים המקושרים למסמך זה וניתן לשייך מסמך נוסף באמצעות כפתור "קשר מסמך נוסף". שימו לב כי מסמך שמקושר רטרואקטיבית מסומן כסגור ואינו נסגר לשיעורין גם אם הסכום אינו תואם.
שימו לב שהשיוך הוא רק במערכת לצורך מעקב וסדר ולא משנה שום דבר במסמכים עצמם (לא תופיע שורת התיאור עם ציון המסמך כפי שמופיע בסגירת מסמך רגילה).
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.